אילנית מוסמכת מכללת LBDO
אילנית מוסמכת מכללת LBDO

שאלון סינון לקוח - החזרי מס

ממתין למילוי…

מלא את שדות הסף (הכנסה + מס הכנסה + היסטוריית הגשה) כדי לקבל פסיקה.

0
סממנים חיוביים

1 פרטים אישיים

בן/בת זוג ראשי
בן/בת זוג שני
מצב משפחתי
מצב משפחתי

2 כתובת וילדים

יש ילדים מתחת לגיל 18 בבית? מזכה בנקודות זיכוי לפי סעיף 40 לפקודה

3 סינון מקדים - שאלות סף

יש עיקולים כלליים / עיקול בחשבון בנק? לא חוסם החזר, אך משפיע על תהליך התשלום
בן/בת זוג ראשי
בן/בת זוג שני
האם הגשתם החזר בעבר דרך חברה? ⚠ אם כן - לציין באלו שנים כדי לא לחזור עליהן
למשל: 2020, 2021
למשל: 2020, 2021
⭐ הרוויח/ה מעל 6,000 ש"ח לחודש ב-6 השנים האחרונות? שאלת סף - בלי הכנסה ממוסה אין מה להחזיר
⭐ שילם/ה על סכום זה מס הכנסה (לפי תלוש משכורת)? שאלת סף - חייב להיות מס ששולם בפועל

4 תעסוקה והכנסה - סממני זכאות

החלפ/ה מקום עבודה ו/או לא עבד/ה חודש אחד לפחות?
קיבל/ה ב-6 השנים האחרונות דמי פגיעה / אבטלה / לידה / מילואים / חל"ת?
יש נכות רפואית מוכרת? בחר/י דרגה - כל דרגה מעל 50% נחשבת לסממן חיובי
עבד/ה ב-2 עבודות במקביל?
היה עצמאי ב-6 השנים האחרונות? העסק נסגר בהפסד?
בעל/ת תואר אקדמאי ב-6 השנים האחרונות?

5 מצב משפחתי - סממני זכאות

חד הורי/ת?
משלם/ת דמי מזונות?
האם יש לאחד הילדים אחת מהתופעות הבאות? 📎 צריך לשלוח: אבחון ועדת השמה / אישור על כיתה מיוחדת / אישור 127

6 כספים והפרשות - סממני זכאות

משך/ה ב-6 השנים האחרונות פיצויים / קופת גמל / קרן השתלמות / קרן פנסיה (כולל פדיון לפני הזמן)?
ב-6 השנים האחרונות שילם/ה באופן עצמאי (לא מהמשכורת) ו/או הפריש/ה באופן עצמאי? סמן/י את כל הסוגים הרלוונטיים
בן/בת זוג ראשי
(אותה שאלה - בן/בת זוג שני)
בן/בת זוג שני
ב-6 השנים האחרונות הייתה פעילות בבורסה / ניירות ערך?
תרם/ה למוסד ציבורי מעל 400 ש"ח בשנה (ב-6 השנים האחרונות)?
נמכר נכס / דירה ב-6 השנים האחרונות?

7 מגורים, שירות, ועלייה

התגורר/ה מעל שנה ביישוב ספר (יישוב מזכה) / יישוב בקו עימות?
השתחרר/ה מצה"ל / משטרה / שב"ס / סיים/ה שירות לאומי ב-6 השנים האחרונות?
עולה חדש / תושב חוזר?

8 הערות איש המכירות

9 הסכם התקשרות

הסכם זה הינו בין הלקוח לבין שני נותני השירות הבאים (יחד "החברה"):
ליאן עוצמה פיננסית בע"מ ח.פ 517100111
אילנית גנימה ת.ז 034265454, עוסקת בשם המסחרי iG-TAX

הסכם לטיפול בהחזרי מס ותשלום עמלה

1אני/נו החתומים מטה מאשר/ים בזאת לליאן עוצמה פיננסית בע"מ ח.פ 517100111, ולאילנית גנימה ת.ז 034265454 (עוסקת בשם המסחרי iG-TAX) - (יחד ולחוד להלן "החברה"), לטפל בעבורי בהחזרי מס ל-6 שנים האחרונות (להלן "שנות המס") ולשם כך לבצע עבורי את הפעולות הנדרשות על מנת לקבל את החזרי המס ולטפל בכל הנוגע בדבר.
2הנני מצהיר כי מסרתי לחברה את כל המסמכים, הנתונים, הפרטים והעובדות הנחוצים לצורך בדיקת זכאותי להחזר מס באופן מלא ונכון.
3הנני מצהיר בזאת כי לא יהיו לי או לבן/בת זוגי כל הכנסות נוספות פרט לאלה שדיווחנו, לגבי כל אחד משנות המס לגביהן מתבקש ההחזר. הנני מצהיר כי ידוע לי האחריות לשלמות ואמיתות הנתונים, הפרטים והמסמכים שנמסרו לשלטונות המס, על ידי ובאמצעות החברה, הינם שלי בלבד ואני פותר את החברה מכל אחריות.
4באם יהיה זכאי לקבלת החזר מס ממס הכנסה בגין שנות המס (להלן: "החזר המס"), ההחזר מס יועבר לחשבון הבנק שיצוין מטה.
5ידוע ללקוח כי משך הטיפול והעברת החזר המס תלויים ברשות המסים בלבד, ולחברה אין שליטה על מועדי הטיפול או העברת הכספים.
6הלקוח מאשר קבלת עדכונים, מסמכים, דרישות והודעות באמצעות וואטסאפ, דואר אלקטרוני ו/או SMS, והודעות אלו ייחשבו כהודעות שנמסרו כדין.
7עם חתימת הסכם זה ישלם הלקוח לנותן השירות דמי פתיחת תיק וטיפול ראשוני בסך של 299 ₪ (מאתיים תשעים ותשעה שקלים חדשים) כולל מע"מ כדין. דמי פתיחת התיק נגבים עבור ביצוע בדיקת זכאות ראשונית, פתיחת תיק לקוח, איסוף ובדיקת מסמכים, טיפול אדמיניסטרטיבי והתחלת הליך הטיפול מול הרשויות, והם מהווים תמורה עבור העבודה והשירותים הניתנים כבר במועד תחילת הטיפול.
מובהר ומוסכם כי דמי פתיחת התיק הינם סופיים ואינם ניתנים להחזר, וזאת בין אם נמצא כי הלקוח זכאי להחזר מס ובין אם לאו, וכן בכל מקרה של הפסקת טיפול או ביטול ההתקשרות על ידי הלקוח לאחר פתיחת התיק והתחלת הטיפול.
8הנני מתחייב לשלם לחברה עמלה בגובה 20% (לא כולל מע"מ) מסכום החזר המס שאושר על ידי רשות המסים, לפני כל קיזוז, עיקול, ניכוי או הפחתה מכל סוג. העמלה תשולם עד 3 ימי עסקים מיום החלטת רשות המיסים על כך שמגיע לי החזר מס וקבלת הכספים בפועל לחשבון הבנק. התשלום יועבר לחשבון הבנק על שם החברה ליאן עוצמה פיננסית בע"מ ח.פ 517100111 בבנק לאומי.
9הנני מצהיר ומתחייב שלא לטפל בהחזר מס בשנות המס שבטיפול באמצעות צד אחר במישרין או בעקיפין, לרבות דו"ח פרטי. באם אעשה כן, הנני מתחייב לשלם לחברה את העמלה אשר הייתה מגיעה לה אילו החזר המס מתקבל באמצעותה או סך של 800 ₪ (שמונה מאות), לפי הגבוה מביניהם.
10ידוע לי כי כל ההוצאות המשפטיות הנדרשות על מנת לגבות עמלה או חוב אחר מכוח הסכם זה יחולו עליי בלבד. מבלי לגרוע מהאמור, מוסכם עלי כי במידה ולא תשולם העמלה תוך עד 3 ימי עסקים, יתווספו עליה הוצאות בסך 500 ₪ + מע"מ, וזאת בנוסף לכל סכום שתוציא החברה בפועל לצורך גביית העמלה, לרבות הוצאות משפטיות.
11הלקוח רשאי להפסיק את ההתקשרות בכל עת, אולם במקרה בו החברה כבר החלה בביצוע העבודה, לא יהיה זכאי להחזר דמי פתיחת תיק, ובמידה והחזר המס יתקבל בעקבות טיפול שבוצע על ידי החברה יהיה זכאי נותן השירות למלוא שכר הטרחה בהתאם להסכם זה.
12להסרת כל ספק, ולהבטחת קיום התחייבויותיי על פי הסכם זה, אני מאשר כי ידוע לי שכל סכום אשר יגיע לחברה בהתאם להוראות הסכם זה, ולא ישולם במועדו, יהווה חוב לכל דבר ועניין. החברה תהיה רשאית לנקוט בכל הליך חוקי העומד לרשותה לצורך גביית החוב, לרבות פתיחת הליכי גבייה והוצאה לפועל, וזאת בהתאם להוראות הדין.
13מובהר ומוסכם כי ככל שיימצא הלקוח זכאי להחזר מס, ובמועד הטיפול בבקשה יתברר כי קיימים לחובת הלקוח חובות, עיקולים, קיזוזים או יתרות חובה כלשהן מול רשות המסים או כל גורם מוסמך אחר, אשר יקוזזו מסכום ההחזר בפועל - לא יהיה בכך כדי לגרוע מזכותה של החברה לקבל את מלוא שכר הטרחה המוסכם. שכר הטרחה יחושב מתוך סכום ההחזר המקורי שאושר ללקוח טרם ביצוע כל קיזוז, ניכוי או הפחתה כאמור, והלקוח מתחייב לשלם לחברה את מלוא שכר הטרחה בהתאם להסכם זה, גם אם הסכום שהועבר אליו בפועל לאחר הקיזוזים יהיה נמוך יותר.

פרטי חשבון בנק להעברת החזר המס (סעיף 4)

פרטי החתימה

חתום/י כאן ←

10 העלאת מסמכים

צלם/י או העל/י תמונה ברורה של כל מסמך. ניתן להעלות מספר תמונות לכל קטגוריה.

🪪
תעודת זהות + ספח (לקוח ראשי)
2 צדדים + עמוד הספח
🪪
תעודת זהות + ספח (בן/בת זוג)
אם רלוונטי
🚗
רישיון נהיגה
אם יש
📘
דרכון
אם יש
💰
תלושי שכר
תלושים אחרונים מכל מקום עבודה
📊
תלושי פנסיה / קצבה
אם יש
📎
מסמכים נוספים
אישור 127, תרומות, פנסיה וכו'

11 תשלום דמי פתיחת תיק

דמי פתיחת תיק וטיפול ראשוני
299 ₪ כולל מע"מ
תשלום מאובטח באמצעות משולם - סופי ולא ניתן להחזר
לחץ לתשלום ←
תועבר/י לעמוד התשלום של משולם • התשלום מאובטח ומוצפן
יש להשלים: חתימה + סימון אישור ההסכם

סיכום סממנים חיוביים שזוהו

  • טרם זוהו סממנים. סמן/י תשובות בשאלון.

תפריט נגישות

לצפייה ברישיון שלי

20 שנות ניסיון

אילנית גנימה

מייצגת מורשית במס הכנסה וביטוח לאומי
יועצת מס בכירה

מספר מייצג
45633

רשות המסים בישראל

רשות
המיסים בישראל

חבר לשכת יועצי המס

לשכת
יועצי המס

ביטוח לאומי

המוסד
לביטוח לאומי