החזר מס רטרואקטיבי ניתן לקבל עד 6 שנים אחרונות
איך לקבל בחזרה כסף ממס הכנסה על 6 שנים קודמות
- מה זה החזר מס רטרואקטיבי ולמה זה חשוב
- מי זכאי להחזר מס – קריטריונים ודוגמאות
- איך מגישים בפועל – מדריך שלב אחר שלב
- אילו מסמכים וטפסים נדרשים
- טעויות נפוצות שכדאי להימנע מהן
- שאלות ותשובות נפוצות
- בדיקת זכאות אונליין עם IG-TAX
מה זה החזר מס רטרואקטיבי ולמה זה חשוב
החזר מס רטרואקטיבי הוא תהליך שבו רשות המסים מחזירה לכם כסף ששולם ביתר. ניתן להגיש בקשה עד שש שנים אחורה, לדוגמה, בשנת 2025 ניתן להגיש בקשה עבור השנים 2019–2024.
ברוב הבדיקות שאני מבצעת, מתגלים החזרים של אלפי שקלים בשנה, סכומים שלא תיארתם לעצמכם שמגיעים לכם.
מדובר בהזדמנות אמיתית לתקן טעויות, לעדכן נקודות זיכוי ולממש זכויות שמגיעות לכם כחוק.
מי זכאי להחזר מס, קריטריונים ודוגמאות
- שכירים שהחליפו מקום עבודה או עבדו חלק משנה.
- עובדים ששהו בחופשת לידה, חל״ת או תקופות אבטלה.
- מי שנישאו, התגרשו, נולד להם ילד או עברו שינוי משפחתי.
- בוגרי תואר אקדמי או קורס מקצועי – זכאים להחזר מס רטרואקטיבי.
- מי שתרמו לעמותות מוכרות – ניתן לנצל את הזיכוי עד שלוש שנים אחורה.
- מי ששילמו מס יתר על רווחים, פיקדונות או ניירות ערך.
- אנשים עם מוגבלות רפואית – זכאים להחזר מס מוגדל בכפוף לאישורים.
איך מגישים בקשה? מדריך שלב אחר שלב
- איסוף נתונים: טפסי 106, טפסי 867, אישורי תרומות, לימודים וביטוחים.
- בדיקה מקדימה: שימוש בסימולטור של רשות המסים.
- מילוי והגשה: טופס 135 לשכירים שאינם חייבים בדו"ח שנתי.
- פריסת מס: במקרים של הכנסה חד-פעמית, הגשת טופס 116ג לפי סעיף 8(ג).
- מעקב: לאחר קליטת הבקשה, החזר מועבר לחשבון הבנק תוך 90–180 יום.
אילו מסמכים וטפסים נדרשים
- טופסי 106 מכל המעסיקים.
- טופסי 867 מהבנקים והברוקרים.
- אישורי הפקדות לביטוחים, קופות גמל ופנסיה.
- אישורי תרומות ולימודים.
- טופס 135 לשנה המבוקשת.
- טופס 116ג במידת הצורך.
ניתן להוריד את הטפסים -> לחצו כאן
טעויות נפוצות שכדאי להימנע מהן
- החמצת מועד שש השנים לאחר מכן אין זכאות.
- חוסר במסמכים או בצירוף אישורים.
- התעלמות מהטבות כמו לימודים, תרומות או מגורים בפריפריה.
- אי בחינת פריסת מס במקרים של הכנסות חד-פעמיות.
- חישוב שגוי של נקודות זיכוי.
שאלות ותשובות נפוצות
באילו שנים ניתן לטפל בשנת 2025?
ניתן להגיש עבור השנים 2019 עד 2024 בלבד.
אני שכירה שלא מגישה דו״ח שנתי, איך מגישים?
באמצעות טופס 135 או המערכת המקוונת של רשות המסים.
אין לי טופס 106 של אחת השנים, מה עושים?
ניתן להפיק את כל הטפסים עד שש שנים אחורה באזור האישי של רשות המסים.
תרמתי סכום גבוה בשנה אחת, מה עושים?
ניתן לנצל את יתרת הזיכוי בשלוש השנים הבאות, בכפוף לתנאים.
בדיקת זכאות עם IG-TAX
אני מזמינה אתכם לבדוק זכאות,
הבדיקה מתבצעת ללא התחייבות ותוך דקות ניתן לדעת אם מגיע לכם החזר.
הצוות שלי מטפל בכל השלבים מעזרה באיסוף המסמכים ועד להעברת הכסף לחשבון הבנק שלכם.
רוצים לדעת אם מגיע לכם כסף? לחצו כאן לבדיקת זכאות חינמית וקבלו תשובה מהירה!
לסיכום
החזר מס רטרואקטיבי הוא לא מתנה מהמדינה זו זכות שלכם לפי חוק.
אני, אילנית גנימה, יועצת מס מוסמכת ובעלת ניסיון של מעל 20 שנה בתחום המיסוי האישי, כאן כדי לוודא שתקבלו את מה שמגיע לכם עד השקל האחרון.
